Весной 1944 года советские войска уверенно продвигаются вперед. Союзники готовятся к высадке в Европе, и победа над фашистами уже кажется неизбежной. Но в эти радостные дни происходит нечто страшное — цепь жестоких убийств. Преступников никто толком не видел, а редкие свидетели описывают их по-разному. После каждого нападения убийцы оставляют на месте преступления портреты своих жертв. За эту мрачную особенность банду прозвали «Мертвой головой», а ее лидера — Художником.
Расследованием занимаются майор Ефимов и капитан Сазонов. Чем глубже они копают, тем яснее понимают — грабежи и убийства лишь ширма. Истинные мотивы Художника остаются загадкой. Когда к делу подключается Рудаков, старый знакомый Сазонова из НКВД, ситуация осложняется. Теперь каждый из следователей сам может оказаться под подозрением…