Отец и сын, оба полицейские, оказываются втянуты в опасную войну с наркомафией. Лю Хао Юй из Гонконга и Линь Яо Дон (Ван Цзинь Сун) из Гуандуна объединяются, чтобы наладить нелегальное производство наркотиков в Китае. Случайная находка Ли Фэя (Хуан Цзин Юй), сотрудника антинаркотического подразделения, вскрывает тайную операцию.
Несмотря на давление со стороны коррумпированных чиновников, прикрывающих преступников, Ли Фэй вместе с напарником Сун Яном начинает собственное расследование. Его приёмный отец, Ли Вэй Мин (У Ган), возглавляет спецоперацию, пытаясь разгромить наркосиндикат. Два поколения полицейских идут на риск, чтобы остановить поток запрещённых веществ.
