В 1941 году Виктор Швец, офицер госбезопасности, скрывается под псевдонимом Густав Шварц. Он создаёт подпольную сеть, чтобы бороться с нацистами. Благодаря его усилиям сотни людей вступают в сопротивление — они саботируют врага, раздают антифашистские листовки, планируют восстание. Во главе организации встаёт Василий Афонов.
Швец действует осторожно, но решительно. Каждая операция тщательно продумана. Диверсии наносят урон оккупантам, а листовки поднимают дух местных жителей. Афонов координирует действия группы, превращая разрозненные ячейки в сплочённую силу. Их работа становится настоящей угрозой для захватчиков.